CAPIRE Check-up Operativo
Audit tecnico per chi ha già piattaforme in produzione
HubSpot · Boomi (singolarmente o combinati)
HubSpot · Boomi (singolarmente o combinati)
LA SFIDA
Avete investito nella piattaforma. Non sapete se sta lavorando per voi.
La piattaforma è in produzione ma non si è sicuri che funzioni al meglio. Non c’è un partner di riferimento. I workflow non vengono toccati da mesi. La data quality è un’incognita.
- Nessuno sa quanti workflow sono attivi, quanti rotti, quanti inutili
- La data quality non viene misurata — si scopre il problema quando è tardi
- I nuovi utenti vengono formati “al volo”, se vengono formati
- Non c’è un benchmark: non si sa se l’utilizzo è buono o pessimo
COSA FACCIAMO
Un audit completo: configurazione, performance, adozione.
Analizziamo configurazione, performance, errori, sicurezza e governance. Identifichiamo ottimizzazioni immediate e nuovi casi d’uso ad alto impatto. Misuriamo l’adozione effettiva della piattaforma da parte del team — non quanti hanno l’account, quanti la usano davvero.
GOVERNANCE INCLUSA
Assessment della configurazione di sicurezza, permessi per ruolo, conformità privacy, data retention.
Scheda Servizio
Check-up Operativo
| Fase | Capire |
| Deliverable | Report Health Check con scorecard, piano d’azione, adoption assessment |
| Piattaforme | HubSpot · Boomi |
| Prerequisito | Piattaforma già in produzione |
| Prosegue con | Gestione Continuativa CRM, Gestione Continuativa Integrazioni |
COME FUNZIONA
Tre fasi. Una scorecard chiara.
1
Accesso e analisi
Accediamo alla piattaforma, analizziamo configurazione, workflow, automazioni, dati, integrazioni, permessi.
2
Benchmark e adoption
Confrontiamo l’utilizzo con i benchmark di settore. Misuriamo l’adozione per utente: chi usa cosa, quanto, con quali risultati.
3
Scorecard e piano d’azione
Ogni area ha un punteggio. Identifichiamo quick wins implementabili in settimane e un piano di ottimizzazione a medio termine.
RISULTATI ATTESI
Cosa otterrete.
Scorecard per area
Ogni area della piattaforma ha un punteggio: sapete dove siete forti e dove state perdendo valore.
Quick wins immediati
Roadmap di miglioramento con priorità e impatto stimato per ogni intervento.
Piano di ottimizzazione
Roadmap di miglioramento con priorità e impatto stimato per ogni intervento.
Assessment dell’adozione
Saprete chi usa la piattaforma, chi no, perché. Con raccomandazioni per colmare il gap.
DOMANDE FREQUENTI
Tutto quello che serve sapere.
Il Check-up può essere fatto da remoto
Sì, interamente. Serve un accesso amministrativo alla piattaforma e 2-3 ore di interviste con i referenti chiave.
Che differenza c’è rispetto alla Mappa della Complessità?
La Mappa fotografa l’ecosistema dati complessivo. Il Check-up si concentra su una piattaforma specifica già in produzione: HubSpot, Boomi, o entrambi.
Cosa succede se il Check-up rivela problemi gravi?
Li documentiamo con priorità e impatto. I più critici diventano quick wins da risolvere subito. Il resto entra nel piano di ottimizzazione.
Possiamo fare il Check-up anche se abbiamo già un partner?
Assolutamente. Un audit indipendente ha valore proprio perché viene da un occhio esterno. Il report è vostro.
IL PASSO SUCCESSIVO
Dopo il Check-up.
Il Check-up identifica le opportunità. Ecco i servizi che tipicamente seguono.Gestione Continuativa CRM
Se la piattaforma funziona ma serve chi la faccia evolvere, la gestione continuativa è il passo naturale.
Sprint di Evoluzione
Se il Check-up rivela opportunità specifiche ad alto impatto, uno sprint le realizza in settimane.
Mappa della Complessità
Se il vero problema non è la piattaforma ma l’integrazione con il resto dei sistemi.
La piattaforma lavora per voi o contro di voi?
Il Check-up Operativo ve lo dice in modo chiaro. Parliamo del vostro contesto.
Dati connessi. Decisioni autonome. Clienti al centro.